Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только постигающая магические азы. В Белогорье царил привычный покой, пока не появился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, и его слова нарушили тихий уклад жизни местных волшебников. Теперь Софье предстоит отправиться в Москву минувших лет, где обитает ее отец — еще молодой и ничего не ведающий Иван. Ей нужно уберечь и Белогорье, и его судьбу. А Марье придется встретиться со злом лицом к лицу прямо здесь, в городе.