Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в неблагонадежности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, исключают из писательского объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для нее источником страданий. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновленный этой встречей и событиями собственной судьбы, он принимается за новое сочинение. Его героями становятся знакомые, коллеги, а также таинственный Воланд, чей образ навеян чертами одного зарубежного гостя.
