Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, которые превратили его существование в полуголодную борьбу за выживание в убогом жилище. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось пойти на крайние меры — продать часть собственных органов и заняться нелегальным промыслом: охотой на демонов. В этом нелёгком деле ему помогает странный питомец Потита — существо демонической природы, встроенная бензопила которого стала их главным оружием.
Однажды бандиты, известные своей коварностью, устраивают Дэндзи ловушку и используют его в качестве жертвы. Казалось бы, конец неизбежен, но Потита не позволяет своему хозяину умереть. Вместо этого он сливается с телом парня, становясь его сердцем. Это слияние дарует Дэндзи невероятную способность к регенерации, а также возможность превращать свои руки в работающие бензопилы.
Его новые уникальные навыки не остаются незамеченными. Бюро общественной безопасности, заинтересованное в таких необычных кадрах, нанимает Дэндзи для продолжения охоты на демонов, но уже на законных основаниях. На новом месте работы он встречает коллег: Аки, охотника с меланхоличным складом характера, и Пауэр — вспыльчивую наполовину демонессу. А ещё там есть Макима, его загадочная начальница, в которую парень постепенно начинает влюбляться.
